Фильм переносит нас в прошлое, в 1924 год. Главным героем является Михаил Останин. Он работает в ОГПУ. Из Польши должны вторгнуться в СССР белоэмигрантские войска. Нашему герою нужно сделать всё, чтобы данное вторжение не произошло.
Михаилу становится известно, что командующий операцией Ромовский — это белогвардейский генерал. Чтобы проникнуть в Польшу, Михаил приходит к контрабандистам. Он называется Янушем Галецким. Это друг Михаила, они дружили с детства, а потом Галецкий стал белым офицером. Но так как Януш погиб, то Михаил берёт его имя себе. Под руководством генерала работает польский полковник, который вербует Михаила себе в агенты. Может ли Михаил сделать так, чтобы вторжение не произошло?
Режиссер: Сергей Гинзбург.
В ролях: Гела Месхи, Александр Робак, Владимир Ильин, Андрей Мерзликин, Ольга Красько, Екатерина Климова, Павел Трубинер, Максим Лагашкин, Ян Фрыч, Игорь Хрипунов.