Экранизация знаменитого произведения не менее знаменитого писателя Алексея Толстого. Начинается сериал с 1914 года и продолжается до 1919. Скоро вот-вот начнётся Первая Мировая. Город охватывает предчувствие, и перемены где-то незримо присутствуют.
Семья аристократов Булавиных-Смоковниковых — главные герои. Два потомка этой семьи — Дарья и Екатерина, они сёстры. Обе влюблены в Алексея Бессонова, поэта, который особенно ощущает надвигающиеся перемены, и подсказывает, что прежней России скоро придет конец. Затем приходит война, и в жизни сестер происходит очень много событий. А затем за войной идет революция. Екатерина встречает Вадима, тот белый офицер, и она в него влюбляется, с этих пор каждая из сестер идет по собственному пути.
Режиссер: Константин Худяков
В ролях: Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Алексей Колган, Александр Яценко, Евгений Стычкин
