События фильма разворачиваются в 1914 году в преддверии Первой мировой войны. Руководству контрразведки Российской империи доносят о предстоящей диверсии в крупных масштабах на территории Крыма. С этой целью в страну прибывает немецкий шпион Петр Ремезов, главной задачей которого является установка мин в Севастопольской бухте.
Согласно планам противник должен взорвать флагманские корабли, чтобы в Крыму смогли высадиться немецко-турецкие войска десантников. Для достижения данной цели Ремезов решает набрать себе в помощники людей из местных жителей. Среди них оказываются также и уголовники. Кроме того в ряды шпионов попадает и Арсений Седов, специально засланный к Ремезову, который вскоре становится его другом…
Режиссер: Павел Дроздов
В ролях:
 Егор Бероев |
 Максим Дрозд |
 Екатерина Ванчугова |
 Виктор Тереля |
 Александра Богданова |
 Игорь Хрипунов |
 Василий Мищенко |
 Константин Снегов |
 Игорь Климов |
 Константин Адаев |
 Игорь Лебедев |
 Александр Волженский |
